Однажды в руки старого мастера Карло попал старинный ключ, обладающий чудесной силой. Говорили, он мог исполнить самое заветное желание. Карло, живший в одиночестве, мечтал лишь об одном — о сыне. Едва он загадал это, как обычное полено в его мастерской вдруг зашевелилось. Из него возник не по годам смышленый, озорной мальчишка, весь из дерева. Карло всей душой привязался к нему, назвав Буратино.
Но со временем мальчик стал замечать, что он не похож на других детей. Эта мысль не давала ему покоя. И вот однажды Буратино решился: он ушел из дома, отправившись в дальнюю дорогу, полную неожиданных встреч и испытаний. Ему хотелось доказать старому папе Карло, что он может быть самым верным и любящим сыном, пусть даже и не совсем обычным.